A la veille du combat décisif entre le Bien et le Mal, deux puissants personnages, séparés par le destin, partagent une seule mission. Ben Hawkins et le frère Justin sont à la recherche, course contre la montre, d’un mystérieux et insaisissable Henry Scudder - et le destin du monde dépend de celui qui le retrouvera en premier…

Après les événements bouleversants du douzième épisode de la première saison, qui coûtèrent la vie à deux membres de la troupe, les douze épisodes de cette nouvelle saison nous font découvrir la suite de la quête du jeune excentrique Ben, à la recherche de lui-même et de l’accomplissement, malgré soi, de sa mission. La Direction augmente la pression sur Ben pour retrouver le frère Justin et lui tenir tête. Une révélation lui montre les conséquences désastreuses que Ben provoquerait s’il n’assume pas sa responsabilité et donne libre cours à ce démon. Mais Ben devra d’abord trouver son père, Henry Scudder, avant que le criminel Varlyn Stroud, le nouvel associé de Justin, ne le dépiste. Car le frère Justin a appris dans une vision que la mort de Scudder lui donnera enfin toute sa force. Ce n’est qu’après sa mort qu’il deviendra le prophète, “The Usher”, le maître de cérémonie de la destruction!